忽必烈自幼時就被成吉思汗認可，稱必成大器。忽必烈自小多善計謀，長大為蒙哥獻計獻策，可蒙哥卻聽信讒言，認為他懷有二心。于是，削奪其治理中原之權，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐漸消滅云南大理國、議和南宋。于1260年在開平稱汗，稱大蒙古國可汗。并在降臣劉秉忠等人的建議下，建立了中原王朝和蒙古汗國相結合的國體。公元1215 年，忽必烈出生在危機四伏的蒙古草原。此時，窩闊臺(忽必烈的三伯父)的妻子脫列哥那視忽必烈的父親托雷為阻擋在她取得權利之路上的最大阻礙。隨著托雷戰功越來越大，脫列哥那對自己的丈夫窩闊臺能否接替成吉思汗成為蒙古的大汗越來越擔憂。而備受成吉思汗喜愛的忽必烈更加劇了她心中的不安。 年少的忽必烈顯示出種種與眾不同的氣質。父輩的爭權奪利似乎還沒對他產生什么影響。忽必烈甚至與馬官小女兒林云產生了美好的情愫。不拘小節的托雷屢屢讓兄弟窩闊臺感覺是在向自己挑戰;加上脫列哥那的挑唆，窩闊臺與托雷的間隙越來越大。少年忽必烈此時被委以重任隨軍出征，臨行前，在鼓舞士氣的圍獵場上，忽必烈又大出風頭。看到自己子孫如此優秀的成吉思汗樂極生悲，摔下馬來，病倒在床。成吉思汗為了不傷士氣，帶傷出征。 脫列哥那得知林云與忽必烈互相喜歡，便故意將林云父親貶職充軍，林云父親受刺激之下殺了全家，后自殺。

忽必烈沒有力量改變這一切，只得眼睜睜看著女孩死去，陷入痛苦中。帶傷出征的成吉思汗終究不能支撐，病亡在勝仗的歸途中。臨終前，他對眾人交待了三句遺言，并單獨將“著重培養忽必烈成為大汗”的第四句遺言密函給心腹大臣耶律楚材。承受著失去親人，失去戀人雙重打擊的忽必烈獨自在草原中與惡狼一場惡斗。他將心中之憤懣發泄出來，也逐漸成長為一個有勇有謀的勇士。忽必烈的事跡傳出，一次偶然的機會，他認識了云林(察必的好友)，云林誤會忽必烈愛著自己。他獨戰惡狼的事跡也深深震撼了脫列哥那，讓她深深覺得這個少年有著強大的能量。鐵木真死后，托雷監國。脫列哥那怕托雷不將大權交出，便又讓窩闊臺用以退為進的計謀刺激托雷令他主動將權力交給窩闊臺。草原上出名漂亮的女孩察必也在煩惱著。她決心要嫁給草原上頂天立地的男子漢，因而屢屢拒絕父母媒妁之言。終于，托雷向察必家提親，察必經常從好朋友云林那里聽到忽必烈的各種事跡，于是察必決定親自去看看忽必烈會不會名不副實。打仗天才忽必烈劇照與此同時，庫里臺大會召開，草原上叱咤風云的英雄豪杰齊聚一堂，以成吉思汗遺言為準，推舉窩闊臺為大汗。窩闊臺登基的重大時刻，忽必烈卻獨自在帳篷外拉著馬頭琴--他依然沉浸在失去爺爺，失去戀人的痛苦中。

而察必獨自騎馬到來，她看到了忽必烈柔情的一面，陷入了愛河，認定忽必烈就是自己要嫁的人。云林聽說了忽必烈即將和察必成婚的消息，認為是察必橫刀奪愛，忽必烈見異思遷，心中埋下了報復的種子。脫列哥那看出云林的心思，主動拉攏云林。由于忽必烈缺席窩闊臺的登基大典，脫列哥那抓住機會向托雷問責。忽必烈認識到感情用事的后果只會給親人帶來麻煩。而托雷與窩闊臺之間的關系進一步惡化。窩闊臺登基之后，身體日漸虛弱，而一直視托雷為心腹大患的脫列哥那設計讓托雷飲下慢性毒藥。中了毒的托雷臥床不起，耶律楚材與脫列哥那派來害托雷的醫生斗法，終于察必千里尋藥慢了一步，托雷去世。

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